Спокойная жизнь школьного преподавателя химии Уолтера Уайта рушится в одно мгновение после оглашения страшного диагноза — неоперабельный рак лёгких. Осознавая, что после его ухода семья останется без средств к существованию, Уолтер принимает судьбоносное решение. Используя свои глубокие познания в химии, он решает заняться производством метамфетамина высочайшей чистоты. Неожиданным союзником становится его бывший неудачливый ученик Джесси Пинкман, имеющий связи в криминальном мире. Их вынужденный тандем — блестящий, но сломленный жизнью интеллектуал и импульсивный мелкий дилер — открывает дверь в подпольную вселенную, где каждая сделка грозит разоблачением, а каждый успех приближает моральную пропасть. Из скромного семейного человека Уолтер постепенно превращается в расчётливого преступника по прозвищу Гейзенберг, ставя под удар не только свою жизнь, но и судьбы всех, кто его окружает. Это история о том, как отчаяние и желание обеспечить близких могут привести к полной трансформации личности, стирающей границу между добром и злом.